La Terre doit disparaître ! Du moins selon le conseil des planètes, qui en dresse un bilan annuel pour le moins mitigé… Pour éviter la catastrophe, trois enfants vont s’allier au-delà de leurs différences. En plaçant la tolérance au centre du récit, Monsieur Lune et ses cinq musiciens proposent un concert illustré, mêlant live, bande-son cinématographique – avec les voix de François Morel, Gérald Genty, Oldelaf, Pi Ja Ma, Voyou et Caroline Santini – et des dessins animés tirés du livre-disque. Une histoire poétique à l’interprétation joyeuse, servie par des dialogues pleins d’humour et de second degré.